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合并港元-永义透过 Landmark Profits 及佳豪拥有约7.39亿股 EE 股份

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待股份合併生效及 EE 獨立股東於股東特別大會批准後,高山建議透過進行供股,按認購價每股供股股份 0.483 港元向合資格股東發行不少於約7.45億股供股股份及不多於約8.8億股供股股份(扣除開支前),認購價較合併股份11月4日收市價折讓約24.5%,集資約 3.6億港元。基準為於記錄日期每持有1股合併股份獲發4股供股股份並須於接納時全數支付。供股將不會提呈不合資格股東參與。

公告稱,合併股份預計由 2020 年 1 月 9 日上午 9 時正起按除權基準買賣。供股股份將由 2020 年 1 月 20 日上午 9 時正至 2020 年 1 月 29 日下午 4 時正(包括首尾兩日)期間以未繳股款形式買賣。

供股將由包銷商結好證券有限公司包銷,條件為(其中包括):股份合併生效;及EE 獨立股東於高山股東特別大會上就供股及其項下所擬進行交易批准。

於本公佈日期,永義透過 Landmark Profits 及佳豪擁有約7.39億股 EE 股份,相當於高山全部已發行股本約 19.84%。佳豪已向高山作出不可撤回承諾,其於記錄日期營業時間結束前不會行使佳豪可換股票據下的任何換股權或轉讓佳豪可換股票據。Landmark Profits 及佳豪各自已不可撤回地向高山及包銷商承諾,不會出售或轉讓於記錄日期營業時間結束前實益擁有的 EE 股份;及將悉數承購就將擁有該等合併股份而將予配發的所有供股股份(相當於合共約1.48億股供股股份),總代價約7140萬港元。Landmark Profits 及佳豪將不會申請任何額外供股股份。

此外,高山及永義已向聯交所申請 EE 股份自 2019 年 11 月 7 日上午 9 時正起在聯交所恢復買賣。

智通財經APP訊,高山企業(00616)及永義國際(01218)聯合公佈,EE 董事會擬向 EE 股東提呈建議,以進行股份合併,將每20股已發行及未發行每股 0.01 港元的 EE 股份合併為1股 0.20 港元的已發行合併股份。目前,買賣股份的每手買賣單位為 5000 股股份。股份合併生效後,買賣合併股份的每手買賣單位將為 5000 股合併股份。

供股凈籌約3.54億港元,當中約3億港元擬用作堅尼地城項目,而餘額約5310萬港元擬用作 EE 集團的一般營運資金。